Эльфаба, известная теперь как Злая Ведьма Запада, пребывает в изоляции в лесных землях страны Оз. Она не оставляет борьбу за права угнетённых животных и стремится раскрыть общественности правдивую информацию о Волшебнике, чьи действия она считает несправедливыми.
Волшебница Глинда, напротив, стала олицетворением добра, проживая в роскоши Изумрудного города и наслаждаясь плодами своей славы. По настоянию мадам Моррибл, она обращается к жителям Оз, убеждая их в надёжности власти Волшебника. Однако с ростом её популярности и подготовкой к браку с принцем Фиеро, Глинду всё сильнее тревожит разлад с Эльфабой. Её попытки примирить подругу с Волшебником терпят неудачу, лишь усугубляя конфликт между ними.