Десятилетний Петя знакомится с новой воспитательницей — внешне ворчливой и странной, но удивительно обаятельной. Он сразу чувствует, что она не такая, как обычные взрослые. Оказывается, эта женщина — «няня под прикрытием», а на самом деле сама Яга, легендарная волшебница, утратившая свою волшебную ступу и вынужденная скрываться в мире людей.
Теперь судьба связывает их: только Петя способен помочь Яге вернуть утраченные магические способности. Взамен волшебница берётся научить мальчика не просто летать на ступе, но и находить верный путь в жизни, преодолевая любые трудности с мудростью и смелостью.