Родион Меглин — загадочный и неординарный следователь высочайшего уровня, раскрывающий самые сложные убийства. Он привык работать в одиночку, скрывая секреты своего метода. В его отделение направляют выпускницу юрфака Есеню, которая становится его стажером. У девушки есть личные мотивы для сотрудничества с прославленным детективом: мать Есени убили на ее глазах, а отец скрывает важные детали произошедшего, но она не оставляет надежды выйти на след преступника.
Работа с Меглиным становится для Есени тяжелым испытанием. Профессиональные успехи и странное поведение наставника заставляют девушку задуматься: если Родион так тонко чувствует маньяков и может предсказать их действия, не является ли он сам одним из них?