Доктор Тривз обнаруживает Джона Меррика во время представления в шоу уродцев. Внешность мужчины настолько пугающая, что он вынужден скрывать свое тело под просторным одеянием, чтобы зрители не увидели уродливые наросты, покрывающие его с головы до ног.
Забрав Меррика в больницу после очередного жестокого избиения хозяином шоу, Тривз с изумлением открывает в этом человеке развитый интеллект и глубокую духовность. Под устрашающей внешностью скрывается мыслящая и чувствующая личность, что полностью меняет представление врача о своем пациенте.