Луис вместе со своим сыном отправляется в Марокко, чтобы разыскать пропавшую дочь, которая исчезла после вечеринки в пустыне. Их путь пролегает через разные города и поселки, где они расспрашивают местных жителей и собирают любые зацепки.
В ходе своих перемещений они наталкиваются на слухи о таинственном рейве, который, по рассказам, проходит на самой границе с Мавританией. Этот полумифический фестиваль становится ключевой точкой в их поисках, так как именно там, возможно, скрывается их пропавшая дочь.