1960-е годы. После временного закрытия нью-йоркского ночного клуба на ремонт вышибала Тони по прозвищу Болтун оказывается в поисках временной работы на несколько месяцев. В этот же момент Дон Ширли — утончённый светский лев, состоятельный и одарённый чернокожий музыкант, исполняющий классическую музыку, — планирует концертное турне по южным штатам, где по-прежнему господствуют расистские взгляды и законы сегрегации.
Ширли нанимает Тони в качестве водителя, телохранителя и человека, способного оперативно решать возникающие проблемы. У этих двоих практически нет ничего общего, но предстоящее путешествие кардинально изменит судьбу каждого из них.