1984 год, Советский Союз, провинциальный город. На следующий день после местной дискотеки бесследно исчезает дочь высокопоставленного секретаря райкома партии. Никаких свидетелей происшествия обнаружить не удаётся, а возможные виновники так и остаются ненайденными.
В этот же вечер на окраине города в частном доме совершено особо жестокое убийство. Под подозрение сразу попадает хозяин этого жилища. Расследование обоих запутанных дел поручается опытному капитану милиции по фамилии Журов, который должен распутать этот сложный клубок событий.