В замковой башне, что возвышается над спящим городком, безумный профессор создаёт пугающих существ, но почти сразу же теряет к ним интерес. Забота о новорождённых монстрах ложится на Стич-Хэда — первое творение учёного, ставшее добродушным хранителем замка и его обитателей. Лишь он способен усмирять самые дикие чудовищные инстинкты.
Однако, когда в соседний городок прибывает бродячий цирк, его коварный директор, известный поиском диковинных существ для развлечения толпы, выманивает Стич-Хэда из родных стен. Он соблазняет хранителя обещаниями славы, богатства и даже любви.