В викторианском Лондоне на стыке XIX и XX столетий два иллюзиониста, Роберт и Альфред, ведут напряженное профессиональное соперничество. Изначально дружеское соревнование между фокусниками постепенно обостряется, превращаясь в ожесточенное противостояние. Каждый из них стремится во что бы то ни стало раскрыть секреты невероятных трюков другого и помешать их успешному исполнению на сцене.
Их непримиримая вражда выходит за рамки артистического противостояния, приобретая опасные масштабы. Конфликт между Робертом и Альфредом достигает такой интенсивности, что начинает создавать реальную угрозу для жизни людей, находящихся в их ближайшем окружении. Безудержная страсть к превосходству в искусстве иллюзии ставит под удар безопасность окружающих.