1932 год. Близнецы Смок и Стэк, после долгих лет отсутствия, возвращаются в свой родной городок в дельте Миссисипи. За это время они успели повоевать в траншеях Первой мировой войны, а затем стали гангстерами в Чикаго. Братья выкупают участок с хозяйственными постройками у белого расиста, чтобы организовать музыкальный бар для рабочих с местной плантации.
На открытии заведения главным номером программы становится выступление сына проповедника, которому близнецы когда-то подарили гитару. Молодой человек играет блюз настолько виртуозно, что его музыка привлекает внимание ирландского вампира, случайно оказавшегося поблизости.