Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, представляющая собой особую зону, где продолжают действовать вражеские разведывательно-диверсионные группы, оставленные в советском тылу. Советские войска уже пересекают государственную границу, и война разворачивается в обратном направлении. Однако наступающей армии грозит опасность удара в спину.
Предотвратить эту угрозу способны только контрразведчики СМЕРШ. Их задача — нейтрализовать вражеские группы и обеспечить безопасность наступающих сил, не допустив срыва операций в критический момент войны.