Сестра Юния, монахиня католического ордена, настойчиво добивается разрешения на проведение обряда экзорцизма над школьником. По её убеждению, в подростка вселился один из двенадцати могущественных демонов. В настоящее время юноша находится под наблюдением в церковной лечебнице, где местный капеллан придерживается иного мнения, полагая, что состояние пациента требует прежде всего психологической поддержки.
Для помощи в этом непростом деле сестра Юния привлекает сестру Микаэлу — молодую монахиню, обладающую редкой способностью видеть духов. Однако девушка на протяжении всей своей сознательной жизни отвергает этот дар, отказываясь признавать его существование и применять свои сверхъестественные возможности.