Юный Дэндзи мечтал о простой жизни и сытом желудке, однако долги, оставленные покойным отцом, обрекли его на полуголодное прозябание в лачуге. Расплачиваясь с якудза, он продал часть органов и занялся нелегальным отловом демонов, где ему помогал необычный компаньон Потита — демоническое создание с бензопилой. Коварные бандиты подстроили ловушку, принеся парня в жертву, но Потита спас его, вживившись в тело и став его сердцем.
Теперь Дэндзи обладает усиленной регенерацией и способностью превращать конечности в бензопилы. Его нанимает Бюро общественной безопасности для охоты на демонов. На новой работе он знакомится с коллегами — меланхоличным охотником Аки и вспыльчивой полудемонессой Пауэр — и влюбляется в загадочную начальницу Макиму.