Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В самый тяжелый период своей судьбы он знакомится с прекрасной Маргаритой, глубоко несчастной в семейной жизни, и завязывает новые отношения.
Их любовная история ложится в основу свежего литературного замысла, где прототипами действующих лиц становятся близкие знакомые автора. Среди них — загадочный Воланд, чей образ был создан под впечатлением от иностранца из окружения драматурга.